Santander, BBVA y Caixabank aportarán 6.000 millones al fondo de liquidez

Bankia, Sabadell y Popular contribuirán a los 2.000 millones restantes para completar los 8.000 millones del préstamo sindicado de la banca.

Las tres grandes entidades financieras españolas –Santander, BBVA y Caixabank– aportarán unos 6.000 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), mientras que Bankia, Sabadell y Popular contribuirán a los 2.000 millones restantes para completar los 8.000 millones del préstamo sindicado de la banca, según han informado a Europa Press en fuentes del mercado.

Las entidades podrían recibir como garantía deuda del Tesoro. El Gobierno espera que este fondo esté operativo a finales de septiembre o principios de octubre. Los detalles del préstamo se tratan actualmente con la banca y se publicarán en los "próximos días", según avanzó el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre.

Este fondo se impulsó para ayudar a las regiones cuyas finanzas públicas están asfixiadas ante el desplome de ingresos derivado de la crisis. Cataluña (5.023 millones), Valencia (más de 4.500 millones) y Murcia (300 millones) ya han solicitado formalmente beneficiarse del FLA.

No obstante, algunas comunidades ya han solicitado la ayuda anticipada para atender a sus necesidades más perentorias de financiación, como Andalucía, que pidió 1.000 millones mientras el Ejecutivo definía las condiciones. Por su parte, Cataluña sugirió un "sistema puente" hasta poner en marcha el fondo de rescate autonómico. El FLA cuenta con una dotación total de 18.000 millones, informa Europa Press.

Según publica 'Expansión', que adelanta la noticia, la aportación de la banca se realizará mediante un bono del Tesoro, que se quedarán las entidades como garantía del préstamo. El plazo de amortización de la deuda rondaría los 10 años.

http://www.libremercado.com/2012-09-12/santander-bbva-y-caixabank-aportaran-6000-millones-al-fondo-de-liquidez-1276468356/

La banca europea se recapitaliza con 94.400 millones de euros adicionales

http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/07/11/17437174.html

(EFECOM).- El núcleo de la banca europea cumple los requisitos de recapitalización fijados para afrontar la crisis en la eurozona con unas reservas de capital adicionales de 94.400 millones de euros, confirmó hoy la Autoridad Bancaria Europea (ABE).

De acuerdo con el organismo, que presentó un informe preliminar con datos provisionales aportados por las entidades a fecha de 30 de junio, los 27 bancos analizados alcanzan el ratio exigido del 9 % de capital de calidad (Core Tier 1) frente a activos de riesgo, lo que los sitúa en mejor posición para absorber posibles pérdidas o impagos por la crisis de deuda soberana.

Entre esos bancos que han logrado el objetivo impuesto por la Unión Europea (UE) están los españoles Santander, BBVA, Caixabank y Banco Popular, mientras que BFA-Bankia ha sido excluido del estudio por estar sometido a un proceso de reestructuración.

Otros bancos europeos que no llegaron a reunir el capital deseado por vías privadas, como algunos italianos y eslovenos, recibieron "medidas de apoyo" del Estado para ajustarse a los requisitos, apunta la ABE en un comunicado.

En la nota, la Autoridad, con sede en Londres, señala que Bankia, al igual que otros bancos en circunstancias similares, será sometido a un "seguimiento separado" por parte de las autoridades nacionales y europeas.

Además de la entidad española, que ha solicitado una ayuda de 19.000 millones de euros, se someterán a un proceso de supervisión paralelo los bancos de Grecia, el belga Dexia, el alemán WestLB y el austríaco Oesterreichische, apunta la ABE.

La exclusión de estas instituciones por sus particulares circunstancias hizo que el monto total de la recapitalización se rebajara de los 114.685 millones de euros cuantificados en diciembre a 76.000 millones de euros, cantidad que ha sido superada con creces por los 27 bancos restantes (una minoría con ayuda del Estado).

Según la ABE, los bancos lograron reunir el capital principalmente reteniendo ingresos propios -en lugar de repartir dividendos-, emitiendo acciones o vendiendo líneas de negocio, si bien minimizaron la venta de activos, como se les requería.

"Nuestro trabajo para reforzar la base de capital de los bancos avanza según lo previsto", aseguró el presidente de la Autoridad Bancaria Europea, el italiano Andrea Enria.

"Los bancos europeos están ahora en una posición más fuerte, lo que debería respaldar los préstamos a la economía real y restablecer gradualmente el acceso de los bancos al mercado de crédito", añadió.

Enria reconoció que hay por delante "desafíos significativos" para salir de la crisis y cumplir con las exigencias de regulación aprobadas por el G20, pero afirmó que la presente recapitalización es un paso adelante para "reparar las hojas de balance de los bancos en toda la Unión Europea".

Para que la EBA calculara en diciembre las necesidades de recapitalización de cada una de las instituciones, éstas tuvieron que presentar sus resultados en los primeros nueve meses de ese año incluyendo una valoración de sus carteras de deuda -tanto soberana como de administraciones locales- a precio de mercado, computando así el impacto de posibles depreciaciones.

La recapitalización de la banca europea hasta un ratio del 9 % fue una de las medidas adoptadas por la UE el pasado octubre con el fin de restaurar la confianza de los mercados ante la crisis de deuda en Europa.

La revisión divulgada hoy se completará con datos definitivos aportados por los bancos en agosto y la ABE presentará un informe final el próximo septiembre, cuando se precisarán las reservas de cada entidad. EFECOM

Banca Cívica aprueba convertir en acciones las obligaciones preferentes

La reunión de la junta de accionistas de Banca Cívica apruebas las primeras cuentas tras la fusión, con un beneficio neto de 183 millones de euros.

 

http://www.navarra2.com/n-14883-503-Banca_Civica__aprueba_convertir_acciones_obligaciones_preferentes

 

La junta de accionistas deBanca Cívica ha aprobado este jueves las cuentas de 2011, su primer ejercicio de integración de Cajasol, Caja Navarra, Caja Burgos y Caja Canarias, y también unaemisión de 904 millones de obligaciones convertibles en accionesdirigida a los titulares de participaciones preferentes.

"La Junta General de Accionistas de Banca Cívica ha dado luz verde a la solución diseñada por la entidad para los titulares de Participaciones Preferentes, que contempla su recompra al 100 % del valor nominal y, simultáneamente, la suscripción irrevocable de obligaciones necesariamente convertibles y/o canjeables en acciones de Banca Cívica, S.A. La conversión y/o canje de las obligaciones en acciones se realizará a valor de mercado", dice un comunicado de la entidad.

Para ello, se aumentará el capital social de la sociedad en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión en caso de emisión de nuevas acciones. "El copresidente Enrique Goñi precisó que este acuerdo adoptado por la Junta ofrece liquidez, conversión a plazo y una rentabilidad superior al cupón ahora devengado", dice la nota.

En el momento de materializarse esta operación, previsiblemente a finales de junio, los clientes que la acepten pasarán a ser titulares de obligaciones necesariamente convertibles en acciones de Banca Cívica, S.A. por valor nominal igual al que poseían en participaciones preferentes.

Hasta que se conviertan en acciones, estas obligaciones pagarán un cupón, probablemente trimestral. El cupón de las obligaciones depende de las condiciones originales de las participaciones preferentes que se posean y oscilará, sujeto a determinados límites, entre el 6 y el 9,5 %.

Las obligaciones cotizarán en el Mercado Electrónico de Renta Fija de las Bolsas de Valores y la emisión contempla un contrato de liquidez que facilitará a los clientes que lo deseen su venta a precio de mercado.

La propuesta elevada a la Junta General de Accionistas establece como plazo límite de conversión de las obligaciones en acciones el año 2018, si bien se prevé que el vencimiento de los bonos convertibles se produzca en el año 2014.

En ese momento, las obligaciones se convertirán en acciones tomando como referencia la cotización de los últimos 15 días y siempre que el precio de cotización no exceda unos límites establecidos. El rango de precios límite de la acción de Banca Cívica aplicable a la conversión es de 20 euros como máximo y 1,2 euros como mínimo.

En el supuesto de que los órganos de gobierno de Banca Cívica y Caixabank ratifiquen el acuerdo de integración hecho público el pasado 26 de marzo y que la integración cuente con las autorizaciones pertinentes, los precios límite serán 1,92 y 32 euros por acción de Caixabank.
Este ha sido uno de los puntos polémicos de la junta de accionistas, en la que la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha sostenido que la solución planteada a los titulares de preferentes es una "respuesta de liquidez parcial" que puede satisfacer a algunos afectados pero no a todos.

En declaraciones a la agencia EFE el representante de Adicae Fernando Herrero ha abogado por buscar otras fórmulas para los titulares que no quieran convertirlas en acciones y que se abra un diálogo con las asociaciones de afectados para buscar "soluciones razonables".

Unas veinte personas se concentraron en el hotel donde se ha celebrado la junta de accionistas para protestar por la citada propuesta porque la consideran otra "trampa y engaño" a los pequeños ahorradores que tienen atrapado su dinero en participaciones preferentes y no pueden recuperarlo.

Por otra parte, Banca Cívica aprobó también las cuentas de 2011, que fueron presentadas por la entidad en febrero, y cerró su primer año completo de fusión con unbeneficio neto de 183 millones, un 6 % menos que en 2010.

Los resultados obtenidos en 2011 incluyen costes de integración por valor de 114 millones, aunque la fusión le ha permitido ahorrar en costes, especialmente en los gastos de explotación recurrentes, que disminuyeron un diez por ciento.

Al cierre del año pasado, Banca Cívica contaba con una cartera de depósitos de 49.862 millones, un 6,2 % menos que en 2011, y los créditos a clientes descendieron un 0,6 % hasta 72.193 millones.

También ha sido sometido a votación en la junta de accionistas, con carácter consultivo, el informe anual sobre la política de remuneraciones de los consejeros.