CaixaBank realizará el canje de acciones de Banca Cívica este viernes

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20120731/54331188984/caixabank-realizara-el-canje-de-acciones-de-banca-civica-este-viernes.html 
El canje de las acciones de Banca Cívica por acciones de CaixaBank está previsto que se realice este viernes, cuando se inscriba la fusión en el Registro Mercantil de Barcelona, ha anunciado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes.

Así, se establece que por cada ochos acciones de Banca Cívica de un euro de valor nominal cada una se canjearán por cinco acciones de CaixaBank con el mismo valor.

CaixaBank podría atender este canje con acciones mantenidas en autocartera, con acciones de nueva emisión o con una combinación de ambas fórmulas.

En caso de que la entidad catalana atendiera al tipo de canje con acciones de nueva emisión, ampliaría su capital social mediante la emisión de nuevas acciones con un máximo de 310.714.250.

CaixaBank también establece que el número máximo de acciones que emita podrá disminuir en función de las acciones propias que tenga en autocartera y que se entreguen en el canje de la fusión, de las acciones propias que tenga Banca Cívica en autocartera, y de la posibilidad de suscripción incompleta del aumento de capital. 

Banca Cívica acudirá al canje con más de 486 millones de acciones, cada una de ellas con un valor nominal de un euro.

También está previsto que CaixaBank entregue 71.098.000 acciones propias en autocartera y 233 millones de acciones de nueva emisión.

CAJASOL- BANCA CÍVICA: COGE EL CANJE Y CORRE

http://estafabanca-andalucia.blogspot.com.es/2012/07/cajasol-banca-civica-coge-el-canje-y.html

Nos llega de fuentes absolutamente fidedignas que la oficina central de Banca Cívica en Sevilla está prácticamente desmantelada, todo se traslada a Barcelona. Parecen que no tienen ni idea de qué van hacer, al parecer, en principio, no tocar nada, dejar a las Participaciones Preferentes como están. Se ha dado la orden de que no se mueva ni un papel, es decir, de facto, Banca Cívica ha dejado de existir en Sevilla como central.

Un consejo útil: no perder el tiempo intentando aclarar ni negociar nada en Sevilla. Es un hecho que la gente de Banca Cívica se ha esfumado.Parece que sólo quedan las vías judiciales.

Las acciones de la ampliación liberada de CaixaBank cotizan desde este miércoles

http://es.finance.yahoo.com/noticias/acciones-ampliaci%C3%B3n-liberada-caixabank-cotizan-054511253.html 

Las acciones de CaixaBank de la ampliación de capital liberada de 14.728.120 euros para retribuir al 16,88% de accionistas que han optado por recibir su dividendo en acciones empezarán a cotizar este miércoles.

Cada acción nueva tiene un valor de un euro, y según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), podrán negociarse en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.

Tras este aumento, que se enmarca en el programa 'CaixaBank Dividendo/Acción', el capital social del banco de La Caixa está dividido en 3.854.831.595 acciones, cada una de ellas con derecho a un voto.

PRIMER CANJE DE CONVERTIBLES DE LAS PREFERENTES

CaixaBank también ha informado este martes de que en la primera ocasión para canjear obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones de la serie I/2012, procedentes del canje de participaciones preferentes, han optado por esta opción menos del 1% de los tenedores.

La entidad ha recibido 1.078 solicitudes de conversión y/o canje, correspondientes a 59.339 obligaciones que equivalen a un total de 1.536.034 acciones de CaixaBank, generándose unos picos de acción que serán abonados en efectivo al precio de conversión por un importe total conjunto de 1.736,04 euros.

Pocos tenedores de obligaciones han optado por convertirlas ya en acciones dada la situación actual de las bolsas, que hace que con la baja cotización actual, convertir las obligaciones en acciones suponga perder parte de la inversión.

La junta extraordinaria de CaixaBank del 26 de junio aprobó la mejora de la rentabilidad y del calendario del canje de las obligaciones convertibles, que llega hasta 2015 con ventanas para poder realizar el canje cada seis meses.

El 28 de junio, la asamblea de obligacionistas también dio su visto bueno a esta mejora, según comunicó CaixaBank a la CNMV.

CaixaBank flexibiliza el canje de obligaciones de las participaciones preferentes

http://www.noticias.com/caixabank-flexibiliza-el-canje-de-obligaciones-de-las-participaciones-preferentes.1710805

También aumenta el interés al 7% mientras no se conviertan en acciones

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

El consejo de administración de CaixaBank ha acordado flexibilizar la conversión de obligaciones subordinadas procedentes del canje de participaciones preferentes, de forma que se puedan cambiar por acciones hasta diciembre de 2015.

También prevé aumentar su remuneración en medio punto, del 6,5% al 7% nominal anual, mientras las obligaciones no se conviertan en acciones, ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta modificación deberá ser ratificada por la junta extraordinaria de CaixaBank, que la entidad ha convocado este martes para el 26 de junio, así como por la asamblea de obligacionistas.

El canje de participaciones preferentes aceptado por el 99,47% de los titulares en febrero supone cambiarlas en un 70% del valor nominal por obligaciones subordinadas a diez años con una remuneración del 5,095% y al 4,06%, según las emisiones, y en un 30% del nominal por obligaciones convertibles en acciones de CaixaBank, que son las que han sido objeto del cambio.

Respecto a los plazos, antes, la mitad de estas obligaciones se podían convertir en acciones en junio de este año, y el otro 50% en junio de 2013.

Ahora, se puede optar a su conversión voluntaria cada seis meses, hasta el 30 de diciembre de 2015 como máximo, aunque hasta junio de 2013 solo se puede convertir hasta [...]

Entendiendo el canje de preferentes de Banca Cívica

A falta de que se cierren los trámites oficiales que formalicen la operación, previsiblemente a finales de junio, Banca Cívica ha anunciado que realizará la siguiente oferta a los ahorradores atrapados en sus participaciones preferentes:

1. Convertir las participaciones en obligaciones necesariamente convertibles en acciones de la entidad, por valor igual al que poseían en preferentes.
2. Estas obligaciones pagarán intereses, previsiblemente cada trimestre, que estará sujeto a determinados límites de entre el 6 y el 9,5% anual.
3. Las obligaciones cotizarán en bolsa, igual que las preferentes.
4. Entre 2014 y 2018, cuando el banco desee, estas obligaciones se convertirán en acciones de Caixabank. La valoración será la de la cotización en esas fechas, pero con un mínimo de entre 1,92 y 32 euros por acción de Caixabank.

¿Es obligatorio aceptar el canje?

De ninguna manera.

¿Está el capital de las obligaciones asegurado por el Estado?

El riesgo de las obligaciones en caso de quiebra es un poco menor que el de las preferentes, pero en modo alguno es un depósito respaldado por el Estado.

Pero acepte el canje o no, de momento sigo cobrando intereses.

Se acepte o no, el Real Decreto 18/2012 ha autorizado a aplazar el pago de los intereses. Tanto de las preferentes como de sus conversiones.

¿Y si quiero recuperar el dinero antes de 2014/2018?

El problema de recuperar la inversión sin perder dinero sigue siendo exactamente el mismo que con las preferentes.

¿Y recuperaré el dinero si espero hasta que se realice la conversión en acciones?

Depende,

• Si cuando el banco quiera hacer la conversión las acciones cotizan por debajo de 1,92€, el ahorrador pierde dinero.
• Si las acciones entonces están entre 1,92 y 32€ el cliente, con unas fluctuaciones, viene a recuperar el 100% de su dinero.
• Si las acciones en ese momento cotizan por encima de 32€, el ahorrador gana dinero.

Posiblemente el voluntarioso empleado de Banca Cívica, el mismo que vendió las preferentes, defenderá que las acciones “tienen recorrido” y que “la bolsa a largo plazo siempre sube”. Quien así lo crea puede contrastar la evolución en bolsa de los dos principales bancos españoles en los últimos 15 años:

ANTE LA COMPRA DE CAIXABANK

ANTE LA COMPRA DE CAIXABANK

Can confía en que las acciones de Caixabank suban para poder ofrecer un mejor canje

LOS VALORES DE CÍVICA SE DESPLOMAN UN 16% Y LOS DE LA ENTIDAD CATALANA CAEN UN 2,4%

Las preferentes pasarán a ser bonos convertibles y su precio se establecerá en función de la cotización

http://www.noticiasdenavarra.com/2012/03/28/economia/can-confia-en-que-las-acciones-de-caixabank-suban-para-poder-ofrecer-un-mejor-canje

JUAN ÁNGEL MONREAL - Miércoles, 28 de Marzo de 2012 

ANTE LA COMPRA DE CAIXABANK

Can confía en que las acciones de Caixabank suban para poder ofrecer un mejor canje

LOS VALORES DE CÍVICA SE DESPLOMAN UN 16% Y LOS DE LA ENTIDAD CATALANA CAEN UN 2,4%

Las preferentes pasarán a ser bonos convertibles y su precio se establecerá en función de la cotización

JUAN ÁNGEL MONREAL - Miércoles, 28 de Marzo de 2012 - Actualizado a las 05:13h

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PAMPLONA. Caja Navarra ha comenzado a explicar a sus clientes la operación de canje de acciones que supone la compra de Banca Cívica por parte de Caixabank. La entidad navarra confía en una revalorización de títulos de la catalana que permitiría una menor pérdida para los 26.000 accionistas navarros, que recibirán cinco acciones de Caixabank por cada ocho de Cívica. Si las acciones de Caixabank llegasen a los 3,845 a que han cotizado de media los últimos tres meses, la operación tendría una prima del 3% sobre el valor anterior a la operación.

Ayer, sin embargo, las acciones se vieron arrastradas por una nueva jornada de pérdidas en el Ibex. Y Caixabank, que había arrancado con fuerza, cerró con una caída del 2,4%, hasta 3,010. Como era previsible, Banca Cívica se desplomó un 16%, hasta 1,85 euros la acción. A día de ayer, por tanto, la pérdida de los accionistas de Banca Cívica aún sería si cabe mayor, al ser valorada la acción en poco más de 1,88 euros, frente a los 1,97 del viernes.

El acuerdo de integración generó una gran actividad bursátil, hasta el punto de que el volumen de contratación de Banca Cívica aumentó hasta los 2 millones de títulos, frente a los 600.000 de media del último trimestre. Caixabank movió igualmente 13,8 millones de acciones, cuando su media diaria ronda los 3,5 millones. La entidad resultante de la fusión contará con una capitalización bursátil de en torno a los 16.000 millones de euros, más de 14 millones de clientes y una cuota de mercado media en España en depósitos del 14,0%. Además, será líder del mercado español por activos (342.000 millones), depósitos (179.000 millones) y en créditos (231.000 millones).

Desde la entidad navarra confían en cualquier caso en que Caixabank se beneficie en los mercados con la operación y defienden además tanto la rentabilidad de la entidad catalana como su potencial de revalorización. La operación generará unas sinergias de unos 540 millones de euros, por lo que estiman que el beneficio de Caixabank podría incrementarse en 351 millones de euros a partir de 2014, una vez que los beneficios por la integración superen a sus costes, cifrados en 1.100 millones de euros. Según Caja Navarra, los 26.000 clientes que en julio adquirieron acciones de Banca Cívica a 2,70 euros la acción podrán beneficiarse además de un mercado más líquido si quieren vender sus acciones: el porcentaje de acciones disponible para su intercambio se multiplica por seis.

LAS PREFERENTES La entidad ha comenzado también a aclarar el futuro que aguarda a quienes decidieron comprar participaciones preferentes, que serán convertidas en bonos necesariamente convertibles en acciones. La Junta de Accionistas de Banca Cívica definirá la fecha de la conversión y su precio se establecerá "en base a la media de cotización de las acciones en el periodo en que se desarrolle esta". La entidad ha recomendado a sus clientes que esperen para conocer los detalles y tomar una decisión mejor. La oferta que ha hecho Bankia en las últimas horas, por ejemplo, supone una pérdida para los inversores de un 11%.

Canjes posibles

0,625

· Es la ecuación del canje. Esto se traduce en un canje de cinco acciones de Caixabank por cada ocho de Cívica. Cuanto más suba el primero, menos pérdida respecto a los 2,70 euros de la OPV tendrá los accionistas.

Acción CaixabankAcción Banca Cívica

3,1451,966

3,3452,091

3,4452,153

3,5452,216

3,6452,278

3,8452,403

3,8452,403