La Caixa baja participación Abertis a menos 30% para evitar opa

http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2726499&strGoo=caixa-baja-participacion-abertis-evitar-opa& 

La Caixa dijo el miércoles que ha vendido acciones equivalentes a algo más del 1 por ciento de la concesionaria Abertis para reducir su participación por debajo del 30 por ciento del capital y evitar así tener que lanzar una opa por el 100 por cien de la compañía.

En una nota a la CNMV, La Caixa dijo que posee actualmente una participación indirecta del 29,9 por ciento de Abertis, frente al 31 por ciento que poseía anteriormente consecuencia del incremento de la autorcartera de la concesionaria.

"En consecuencia, al haber disminuido su participación indirecta a efectos del Real Decreto 1066/2007 del 31% en Abertis (...) a una participación inferior al 30% dentro del plazo legal de tres meses, la Caixa ha dejado de estar en situación de formular una OPA obligatoria sobre Abertis, aunque Abertis no transmita su autocartera en el mencionado plazo", dijo La Caixa en su nota al regulador.

Abertis busca un nuevo socio que tome el 5% para imponerse a CVC

EL FONDO BLOQUEA LA ENTRADA DE OHL

El presidente de Abertis, Salvador Alemany (Efe).

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Abertis está buscando un socio que tome el 5% del capital. La razón: romper el bloqueo del fondo de capital riesgo CVC a la entrada de OHL en Abertis, en una operación que quiere convertir a la concesionaria española en la primera empresa del sector en el mundo, según han confirmado fuentes financieras.

CVC lleva un mes poniendo palos en las ruedas a la situación. La tensión con la dirección de Abertis es tal que el consejo de administración previsto para hoy lunes ha vuelto a aplazarse de manera indefinida. La razón: el fondo británico tiene el 15% de Abertis pero el 25% de los derechos políticos ypuede bloquear la decisión en el consejo, pero sólo durante este año 2012.

Esta es la segunda vez que se aplaza el consejo. Tampoco se celebró el pasado 29 de mayo. Durante este mes, Abertis ha intentado infructuosamente llegar a un acuerdo con CVC, pero no ha sido posible.

La necesidad de lanzar una OPA sobre OHL Brasil encarece la operación en 1.730 millones. Y esto hace que la dirección de CVC en Londres se oponga al proyecto ya que la tasa interna de rentabilidad de la integración se colocaría por debajo del 15%. Portavoces de CVC y Abertis se han negado a hacer declaraciones al respecto.

Abertis tiene argumentos y aliados. El principal es La Caixa, el socio de referencia con el 27%. En este sentido, el presidente de La Caixa, Isidre Fainé y Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, consideran que no puede dejarse escapar la oportunidad de convertir a Abertis en un grupo que gestione 7.500 kilómetros de autopistas en todo el mundo.

Para ello, OHL pactó su entrada en el capital de Abertis aprovechando la retirada de ACS y Florentino Pérez y aportando activos. El diseño de la operación era complejo. El pasado mes de abril se acordó que OHL llegaría al 15% del capital de Abertis por dos vías: comprobando el 4,75% que le quedaba a Florentino y cediendo sus autopistas en Brasil y Chile, por lo que recibiría el 10% de acciones que Abertis tenía en su autocartera y otros 200 millones en metálico.

Cambio de planes

Con CVC en contra, Abertis ha cambiado de planes. En vez de colocar su autocartera en pago por OHL, se le dará al grupo de Villar Mir sólo un 5% más, con lo que al final tendrá cerca de un 10% y uno el 15% previsto de Abertis. El 5% restante de la autocartera se colocaría al nuevo socio, que daría apoyo financiero al lanzamiento de la OPA en Brasil.

Para soslayar la oposición de CVC se convocará una junta extraordinaria, dejando a los británicos en minoría aprovechando la ascendencia que Abertis y La Caixa tiene sobre los tradicionales accionistas minoritarios de la concesionaria.

La alternativa es sondear a fondos de infraestructuras extranjeros para que asuman este nuevo paquete del 5%. La previsión es que el acuerdo se cierre en breve.

CVC, dividido

La disyuntiva no sólo ha dividido al consejo de Abertis, también a la dirección de CVC. Así, mientras los responsables del fondo británico en España, encabezado por Javier de Jaime, respalda a Abertis y a su equipo directivo. En cambio la ejecutiva de Londres se opone la operación y exige en utilizar los más de 1.600 millones en caja para cobrar un dividendo similar al del año pasado, algo que no será posible si se afronta la operación de integración con OHL.

 

Economía Empresas. CaixaBank alcanza puntualmente el 31% en Abertis por la operación con OHL

http://www.finanzas.com/noticias/economia/20120426/economia-empresas-caixabank-alcanza-1328153.html

EUROPAPRESS

Volverá a situar su porcentaje por debajo del 30% cuando la concesionaria entregue acciones al grupo constructor

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

CaixaBank ha elevado hasta el 31% su porcentaje de derechos de voto en Abertis como consecuencia de la compra de acciones propias que el grupo de concesiones ha relizado en el marco de su acuerdo con OHL, según informó la entidad.

La entidad manifestó no obstante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que no tiene intención del lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre Abertis y su compromiso de volver a situar su porcentaje por debajo de la cota del 30% en los tres meses que otorga la ley.

De hecho, la entidad que preside Isidro Fainé aseguró que su porcentaje en el grupo de concesiones quedará por debajo del 30% dentro de dicho plazo, en cuanto Abertis transmita a OHL el 10% de su capital que le otorgará a cambio de una cartera de autopistas.

La legislación obliga a formular una OPA por el 100% de la compañía cuando se supera el umbral del 30% de su capital. No obstante, cuando, como en la actual situación, esta cota se supera de forma sobrevenida, la ley da un plazo de tres meses para reducir la participación por debajo de dicho porcentaje y evitar así lanzar la oferta.

En tanto, la entidad asegura que "en ningún caso ejercerá los derechos de voto que correspondan a un porcentaje igual o superior al 30%".