jueves, 31 de mayo de 2012

CaixaBank implica a sus clientes y empleados en el cuidado del medio ambiente

ÁNGEL PES, SUBDIRECTOR GENERAL DE RC DE CAIXABANK: 'LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA PUEDE IR MÁS ALLÁ DE LOS LÍMITES DE LA PROPIA EMPRESA'
http://www.compromisorse.com/rse/2012/05/31/caixabank-implica-a-sus-clientes-y-empleados-en-el-cuidado-del-medio-ambiente/

31/05/2012 09:06:32 CaixaBank lanzó recientemente una nueva línea de préstamos al consumo para impulsar la financiación de los productos de uso cotidiano respetuosos con el medio ambiente. Se trata de los ecoPréstamos Estrella, dirigidos a financiar la adquisición de electrodomésticos eficientes y coches ecológicos por parte de particulares. En esta entrevista, Ángel Pes, subdirector general de Responsabilidad Corporativa y Marca de CaixaBank, nos habla sobre estos préstamos, pioneros en España.
¿Cuándo y por qué surge esta iniciativa en el seno de CaixaBank?
Para CaixaBank, la responsabilidad corporativa implica desarrollar su actividad de acuerdo con principios sostenibles, y también contribuir a la difusión de este tipo de actuación entre todos los grupos de interés: clientes, empresas, compañías en las que tiene participación y, en general, toda la sociedad. A todo esto responde la creación de los ecoPréstamos, que ponen de manifiesto el compromiso de CaixaBank y de todo el Grupo “la Caixa” con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.
Además, nuestros clientes demandan productos que faciliten el ahorro energético, como por ejemplo vehículos ecológicos o electrodomésticos eficientes, y también hay demanda de créditos para reformas en el hogar, que se realizan para reducir el consumo de electricidad o para aislar la vivienda. Como entidad financiera de referencia en España en banca de particulares, CaixaBank tenía que atender esta demanda.
¿Qué tipos de ecoPréstamos Estrella ofrece la entidad?
“la Caixa” dispone de cuatro líneas de ecoPréstamos:
- El ecoPréstamo Estrella Electrodomésticos financiará la compra de frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, televisores, aparatos de aire acondicionado, etc. clasificados con etiqueta energética de clase A o superior. 
- El ecoPréstamo Estrella Reformas se puede solicitar para realizar mejoras en la vivienda destinadas a aumentar la eficiencia energética: instalaciones solares, recogida de aguas pluviales, tratamiento de aguas residuales, iluminaciones sostenibles, ventanas aislantes…
- El ecoPréstamo Estrella Vehículos va dirigido a la adquisición de cualquier tipo de vehículo (turismos, cuadriciclos, motocicletas y vehículos comerciales) con emisiones inferiores a 120 gr/km. Se incluyen tanto los modelos híbridos como los totalmente eléctricos.
- El ecoRenting es una categoría especial, dentro de los ecoPréstamos, ya que permite comprar un vehículo ecológico con las ventajas del “renting”.
¿Existe otra línea de préstamos similar en España?
Es la primera gran entidad financiera que ofrece una gama de productos financieros específicos para productos y servicios relacionados con el ahorro energético.
¿Cuáles son las condiciones y procedimiento para acceder a uno de estos préstamos?
Los ecoPréstamos pueden solicitarse a través de la red de oficinas de “la Caixa”. No tienen un importe máximo de financiación. El plazo de solicitud es de hasta 8 años y se puede disponer de una carencia de hasta 12 meses. Los clientes también se beneficiarán de descuentos en la contratación de seguros de auto y de hogar.
En su opinión, ¿qué papel deben desempeñar las empresas en la concienciación de la ciudadanía sobre el respeto al medio ambiente? ¿Qué acciones pueden realizar con este fin?
La responsabilidad corporativa puede ir más allá de los límites de la propia empresa: el impacto de su actividad y su capacidad de influencia han de servir para promover la sostenibilidad en todos los ámbitos con los que la empresa se relaciona. CaixaBank y sus empresas filiales realizan acciones para implicar a sus clientes y a sus empleados en el cuidado del medioambiente.
Los ecoPréstamos son un ejemplo de iniciativa en banca de particulares de esta línea de actividad, pero podríamos destacar también el portal de información medioambiental ecoCaixa, con consejos sobre prácticas responsables. En banca corporativa y en banca de empresas destacaría que la aprobación de los proyectos de financiación con una inversión global superior a los 10 millones de dólares requiere una evaluación previa positiva, que incorpore factores sociales y medioambientales en el análisis.
Asimismo, en el año 2011 CaixaBank ha participado en 22 operaciones relacionadas con las energías renovables, con un importe global de 4.497 millones de euros, en solitario o con otras entidades. Estos proyectos han supuesto la generación de 2.595,4 MWh.

CaixaBank mejora la conversión de los bonos por la caída bursátil

El 30 de junio estaba marcado en rojo en el calendario de los dueños de las participaciones preferentes de CaixaBank que acudieron a la oferta de canje realizada por la entidad financiera. Ese día se cumplía el plazo para la conversión obligatoria en acciones de una parte de los bonos recibidos y el resultado solo permitía cosechar pérdidas.
Una Bolsa que ha caído a plomo en lo que va de año y un sector financiero incendiado convertían esos bonos en un amasijo de números rojos: CaixaBank se ha dejado casi un 40% desde que amaneció 2012.
Pero la entidad ha decidido dar un respiro a sus bonistas. Ha cambiado las condiciones de conversión de sus bonos y el 30 de junio ya no hay canje obligatorio, siempre que la junta de accionistas del 26 de junio dé el visto bueno. Es más, ahora es posible dilatar esa decisión hasta diciembre 2015, a la espera de una recuperación de las acciones. Mientras tanto, la rentabilidad que reciben los bonistas se eleva desde el 6,5% al 7%.
CaixaBank lanzó a finales del año pasado una oferta de canje a los dueños de tres emisiones distintas de preferentes, por un total de casi 4.900 millones de euros. Cada título sería canjeado por el 100% de su valor nominal, pero con una fórmula algo especial: un 30% en bonos convertibles en acciones y el 70% en deuda subordinada a diez años.
La clave está en ese 30% que se transformó en bonos convertibles, porque la primera ventana de conversión era el 30 de junio de este año. El canje en acciones era obligatorio para el 50% de los bonos recibidos y el precio de conversión está fijado en 3,862 euros por título, cuando CaixaBank cotiza a 2,31 euros.
"Desde que se anunció el canje el mercado ha muerto. Y eso no es culpa de los dueños de la deuda", explican fuentes financieras. De ahí el cambio de condiciones, comunicado ayer a la CNMV.
La primera modificación es que el 30 de junio ya no es obligatoria la conversión del 50% de los bonos. Si algún inversor necesita el dinero y quiere asumir las pérdidas, puede hacerlo, pero de forma voluntaria. A partir de ahí, también tendrá otras ventanas de canje cada seis meses, todas ellas voluntarias, y desde el 30 de junio de 2013 se podrá canjear ya el 100% de los bonos. Eso sí, el 30 de diciembre de 2015, cuando se espera que la acción se haya recuperado de esta crisis interminable y cotice por encima de los 3,862 euros, la conversión en acciones será ya obligatoria.
Además, CaixaBank ha anunciado que usará su autocartera para hacer frente a la absorción de Banca Cívica. Para evitar la dilución de sus accionistas, el banco de La Caixa usará acciones propias para la operación.

Ausbanc Canarias denuncia las prácticas "inadecuadas y criminales" de las empresas de cobro

El delegado en Canarias denuncia que "el 99,99 por ciento" de las multinacionales de recobros contratadas por la banca, como Banca Cívica, donde se integra Cajacanarias, utilizan métodos que "atentan contra el honor y la dignidad de las personas".

http://www.universocanario.com/economia/finanzas/ausbanc-canarias-denuncia-practicas-criminales-cob/298510


El 30 de diciembre de 2011 Banca Cívica, donde se integra CajaCanarias, firmó un contrato con la empresa de gestión de cobros Vion Europa. Un contrato "público y totalmente legal", explica el delegado de Ausbanc Canarias, Jerónimo Barrera, pero que perjudica de manera importante al cliente del banco con problemas para abonar la cuantía de las hipotecas o créditos a su nombre. Barrera denuncia que utilizan prácticas "inadecuadas y criminales", "execrables" y su comportamiento es "canallesco". 

"Se terminó el trato flexible" de las cajas canarias con sus clientes, "que siempre hablaban directamente con el responsable, quienes intentaban establecer nuevas condiciones de pago".  

Hasta el momento Ausbanc no ha recibido ninguna denuncia de parte de familias canarias perjudicadas por el trato o comportamiento de Vion Europa, pero Barrera afirma que "estoy completamente seguro que el 99,99 por ciento de estas multinacionales de recobros actúan igual".  

Sus métodos "atentan contra el honor y la dignidad de la persona", esta "se siente maltratada", porque "llaman a deshora, hablan con vecinos". Y además, "si realizas un ingreso a cuenta de la deuda este no ejerce ningún efecto liberatorio" de la misma, asegura Barrera.  

El delegado de Ausbanc afirma que "toda la banca" tiene contratos con estas empresas de gestión de cobros, "que son multinacionales cuyo negocio es hacerse con una cartera de créditos e intentar cobrarlos". Desde esta organización tienen conocimiento de que Banca Cívica recibió "unos 850 millones de euros" por la venta de su cartera de clientes pendientes de cobro.

Banca Cívica emitirá hasta 904 millones en obligaciones convertibles

Banca Cívica emitirá obligaciones convertibles en acciones por un importe de 904,03 millones de euros para canjearlas por participaciones preferentes, ha informado hoy la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Banca Cívica, entidad surgida de la fusión de Cajasol, Caja Navarra, Caja Burgos y Caja Canarias, aprobó la semana pasada la emisión de estos títulos en la junta de accionistas, cuya finalidad es "optimizar la estructura de recursos propios".
El banco emitirá tres series de obligaciones convertibles: la serie A, con 2,87 millones de obligaciones por un importe de 287 millones de euros; la serie B, con 3,17 millones de títulos y un valor nominal de 317,03 millones de euros, y la serie C, con 3 millones de obligaciones y un importe de 300 millones.
Los títulos, que tienen un valor nominal de 100 euros, vencen el 17 de diciembre de 2014 y serán desembolsados el próximo 28 de junio, ofrecerán un interés de 6 por ciento en el caso de la serie A; del 7,8 por ciento para la serie B, y del 9 por ciento para la serie C.
Las obligaciones convertibles se emiten para ser canjeadas por varias emisiones de participaciones preferentes de las cajas de ahorros del Monte, San Fernando, Caja Canarias; Caja Navarra y Banca Cívica. EFECOM

Golfos de España (guía práctica)

Los ciudadanos españoles no nos merecemos vivir en una sociedad en donde la golfería está a la orden del día. Cada día aparecen nombres nuevos. Una gran mayoría queremos vivir en un sistema auténticamente democrático, transparente y solidario.
 http://www.elplural.com/2012/05/30/golfos-de-espana-guia-practica/
Pero eso queda muy lejos de lo que vivimos. Y cada día nos encontramos con  noticias que a algunos escandalizan y a otros, agotan. En cualquier caso no es bueno vivir en un ambiente de escándalo diario ya sea en el terreno político, económico, social o religioso.
Queremos saber lo que ha pasado en Bankia. ¿Quién ha gestionado mal? ¿Por qué se unió con Bancaja cuando eran vox populi las golferías de su presidente Olivas  y su ladrillo acumulado? ¿Por qué no se fusionó con La Caixa como querían otros? ¿Qué papel ha jugado en esta historia Esperanza Aguirre que nos quería poner de presidente de Bankia a su número dos, Ignacio González, el de la fotos en Colombia, el espionaje y demás? ¿Por qué el nuevo presidente Goirigolzarri defiende  a Rato? ¿Por qué no se piden explicaciones a Blesa? ¿Por qué no se crea una comisión de investigación?
Por lo visto “no hay responsables concretos de que la mitad del sistema financiero esté comprendido en la categoría de bonos basura, o que casi 800.000 millones de activos depositados en las entidades bancarias figuren bajo esa calificación de las agencias de riesgos” afirmaba Joaquin Estefanía, periodista y economista en El País el pasado domingo.
Nadie quiere interrogar a estos señores que han llevado a Bankia a la ruina y de paso están arrastrando al sistema bancario español. Deberían estar todos dando explicaciones en el Congreso de los Diputados y algunos  en el juzgado, pero Rajoy y Gallardón  dicen que “no es el momento oportuno”. Quizás lo menos oportuno es que estemos en manos de éstos señores.
Para intentar arreglarlo, Rajoy aparece en una rueda de prensa en la sede del PP ¿por qué no la hizo en Moncloa? ¿Hablaba como presidente del partido o presidente de todos los españoles? Y todavía lo estropeó más. Nervioso e inseguro nos volvió a decir que no quiere ayuda europea cuando la palabra intervención está en boca de todos. Intervención bancaria pero al fin y al cabo intervención.
Por si esto fuera poco seguimos viendo como uno de los directivos de Bankia, Aurelio Izquierdo, mano derecha de José Luis Olivas, tendrá derecho a una indemnización de cerca de 14 millones de euros en pensiones y  prejubilación.  Este señor dejó la  entidad en octubre pasado y pasó a dirigir Banco de Valencia, que también ha sido intervenida y está en vías de nacionalización con dinero público.
Pero el colmo de la golfería sería el exmiembro del consejo de administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) José Enrique Garrigós  que ha afirmado  que no estaba “preparado” ni tenía “tiempo” para revisar los balances sobre las cuentas de la entidad que les presentaba el equipo directivo. ¡Pero no se olvidaba de cobrar ni un solo mes!
Y continúa…
Qué opinan del presidente del Consejo General del Poder Judicial con sus viajecitos con Jerónimo a Marbella (no se pierdan el nº 3 de la revista Mongolia) a costa de las arcas públicas y con su posterior actitud despótica diciendo que no tiene que dar explicaciones a nadie. ¿Pero quién se ha creído ese señor qué es? Es un funcionario del Estado encumbrado al Consejo por un acuerdo entre PP y PSOE (representantes de los ciudadanos).
Tampoco se queda corto el obispo de Alcalá, Reig Plá, el que dejó el obispado de Segorbe con números muy rojos (¿alguien le ha pedido responsabilidades?), atacando a cualquier hora de los homosexuales y a las mujeres que quieren ser independientes. Realmente su papel sería de “bufón” si hablase a nivel personal pero lo peligroso es que dice aquello que Rouco Varela no se atreve a decir: los homosexuales al psiquiatra y a las mujeres  atadas a la pata de la  cama. Y mientras los ciudadanos manteniéndolos.
Con  personajes como éste  lo tiene mal  el actual consejo de administración de la iglesia española. Por el contrario, lo que tienen que comenzar a hacer es pagar el IBI de sus propiedades como todo hijo de vecino.  Hay que tener en cuenta que la Iglesia católica es la segunda dueña de inmuebles de todo el país. Ha llegado el momento de plantarles cara, que paguen lo que deben y que se lean en sus ratos libres el Evangelio a ver si aprenden algo. Y paralelamente echamos en falta una posición pública de la iglesia de base sobre todo lo que está pasando.
Pero éstas no son las únicas golferías que vemos cada día.
Quien no lo va a tener tan fácil es Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas. Más pronto que tarde tendrá que explicar a un juez por qué se esfumaron seis millones de euros de las arcas valencias que iban a ser destinados a cooperación internacional…. Con alguno de estos millones se compraron pisos.
La ministra Pastor, esta señora tan seria que habla siempre de austeridad, resulta que ha inaugurado  por sorpresa el primer tramo de la autovía A-14 que pretende unir Lérida con Francia. Se trata de  siete kilómetros de carretera con  una inversión de 37,6 millones de euros de las arcas públicas. Pero lo curioso es que dicho  proyecto no cuenta con ningún plan de continuidad.
¿Y el ministro Wert? Ese que iba de liberal  en sus tertulias en la SER y que se ha convertido en un déspota desde que ha llegado al Ministerio de Cultura.
Su soberbia, arrogancia  y la forma de tratar a sus subordinados le delatan pero lo peor es que se niega, en nombre del Gobierno, a que exista una asignatura que se llama Educación para la Ciudadanía en donde lo que se pretende es que los niños aprendan a ser buenos ciudadanos, respetuosos con los demás, sean como sean éstos, de otro color, que hablen otra lengua, que tengan otra religión u otra opción sexual.  ¡Con la falta que nos hace todo eso!
Pero esos temas no les gusta a Wert y a sus correligionarios. ¿Por qué será? Si lo que precisamente necesita este país es una manita de ética y seriedad.
Pero además Wert miente. Para argumentar su política de recortes en Educación nos dijo que en España sobran universidades. Ese tema se puede cuestionar pero no a base de mentiras.
Wert afirmó que en España había 79 universidades mientras que en California con la misma población sólo había diez. Bueno pues resulta que en dicho estado norteamericano hay 146.
Este señor, al mismo tiempo que recorta en Educación pública, regala  2,7 millones de euros al Hipódromo de la Zarzuela, empresa privada. También ha decidido conceder  297.500 euros para iniciar la construcción de un Museo en Fuendetodos, cosa que está muy bien pero no en tiempos de penurias, y el Consorcio de la Maestranza recibirá  2,11 millones.
Y para cerrar la crónica, un recuerdo al señor Louis Vuitton, el famoso empresario francés de artículos de lujo, que tras recibir una llamada primero de Marichalar y después  del suegro de éste, decidió financiar en 2004 la primera edición del Valencia Summit, organizado por Urdangarin, con 2´4 millones de euros. En la foto del acto no faltaban los pajes del yerno del Rey: Camps y Barberá.

Las opciones de fusión de Unicaja se reducen ya a BMN

La operación de Liberbank e Ibercaja reduce las opciones de la malagueña, que con BMN saltaría hasta los 153.000 millones en activos

http://www.laopiniondegranada.es/granada/2012/05/30/unicaja-estudiar-fusion-bmn/303097.html

Los consejos de administración de la asturiana Liberbank y de Ibercaja y Caja3 aprobaron ayer de forma relámpago un protocolo de fusión cuyo efecto colateral es dejar a Unicaja (una vez atada la integración con Caja España-Duero) con dos únicas opciones de futuro inmediato: una, continuar en solitario, tal y como desea su presidente, Braulio Medel, si no ve una operación que le convenza; y dos, tratar de acordar una fusión con BMN, la opción de inicio que más gustaba al Ministerio de Economía dirigido por Luis de Guindos.
Sea como sea, la fecha límite para determinar el camino es el 30 de junio, tope puesto por el Gobierno para comunicar nuevas operaciones de fusión que quieran beneficiarse de ayudas públicas. La fusión de Liberbank con Ibercaja y Caja3 dará lugar al séptimo grupo financiero español tanto por activos (114.000 millones de euros) como por volumen de negocio (181.000). Ibercaja, la entidad de mayor tamaño dentro de la operación, tendrá un peso del 46,5% en el grupo resultante, Liberbank del 45,5% y Caja3 del 8%. En cuanto a la cúpula, Amado Franco, presidente de Ibercaja, presidirá también el futuro grupo, y Manuel Menéndez, primer ejecutivo de Liberbank, será el consejero delegado.
El grupo, que nacerá con una necesidad de financiación mayorista por debajo del 20%, tendrá la sede social en Madrid, así como varias sedes operativas. Su red estará integrada por más de 2.600 oficinas, tendrá una plantilla superior a los 11.000 empleados y dará servicio a más de seis millones de clientes.
Fuentes oficiales indicaban ayer a Europa Press que el Ministerio de Economía estaba al tanto de la operación de integración de las tres cajas y que la veía con buenos ojos. Tras la reforma financiera, el objetivo del Gobierno es acelerar las fusiones con vistas a que se constituyan grupos financieros con masa crítica para acceder sin problemas a la financiación exterior. El Ejecutivo desea entidades de mayor dimensión, en el entorno de los 100.000-150.000 millones en activos, y capaces de afrontar los retos futuros del mercado.
El hecho es que Unicaja y BMN quedan ahora como las dos únicas entidades medianas del panorama financiero con opciones de alcanzar un acuerdo. Y se sabe que el Gobierno del PP desea esa fusión. En primer lugar, por criterios de rentabilidad basados en la potente confluencia del negocio que ambas entidades poseen en el arco mediterráneo. También por motivos políticos y territoriales. El grupo resultante tendría protagonismo andaluz, ya que Unicaja iría en el mismo barco que Caja Granada y Caja Murcia (con gran parte de sus activos en Almería), robando la posición líder en la comunidad a La Caixa, tras su fusión con la Banca Cívica de la desdibujada Cajasol. El fracaso electoral de Javier Arenas enfrío esa vía, pero el Ejecutivo sigue postulándola. Habrá que ver lo que hace Unicaja en los próximos días y también BMN, de quien incluso no se podría descartar que se sume a la fusión Liberbank-Ibercaja.
Unicaja, de tercera a cuarta en el ranking. La suma de Ibercaja y Caja Círculo €que engloban a cuatro antiguas cajas€ con Liberbank €banco constituido por el Grupo Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria€ suma 114.000 millones de euros en activos, lo que le encarama al tercer puesto del ranking español en detrimento precisamente de Unicaja y Caja España Duero, que suman más de 80.000.
No obstante, si Unicaja Banco se fusionara con BMN €del que participan CajaGranada, Caja Murcia, Caixa Penedés y Sa Nostra y que tiene 73.055 millones€ volvería a recuperar esa posición al lograr una entidad con un global de 153.000.
Sin embargo, el presidente de Unicaja, Braulio Medel, viene repitiendo por activa y por pasiva que no aceptará una fusión por el mero hecho de ganar dimensión sino sólo si se demuestra que es capaz de mejorar a la entidad. Eso sí, admite que hay contactos al respecto.

Cerca del 87% de las preferentes de la banca ya no paga intereses

Las pérdidas de BFA-Bankia impiden que abone el cupón del 7 de julio

El cataclismo del sector financiero pasa factura a los propietarios de preferentes de las entidades con problemas. El 86,7% de los 6.800 millones de euros que están en circulación ya no abona dividendo. Las participaciones de BFA-Bankia afrontan su impago el próximo 7 de julio.  

http://www.cincodias.com/articulo/mercados/cerca-87-preferentes-banca-paga-intereses/20120531cdscdimer_11/

Las preferentes continúan en el ojo del huracán. Primero fueron sus problemas de liquidez; después, los inversores recibieron la mala noticia de que las participaciones valen en el mercado secundario mucho menos del precio al que las compraron. Las protestas de diversas asociaciones de banca, que se quejan de una comercialización incorrecta, han echado más leña al fuego.
La penúltima entrega del culebrón de estas participaciones llegó con los canjes propuestos por distintas entidades. Fue el caso de BBVA, Santander, Sabadell, Popular, CaixaBank, BMN, Pastor, Banesto y Cajasur. Banca Cívica tiene unos 904 millones de euros en circulación, pero CaixaBank ya ha comunicado a la CNMV su propuesta de canje por bonos convertibles.
Hay dos clases de inversores en preferentes. Por un lado, los que cobran: aquellos que tienen participaciones de Caja España-Duero (412 millones de euros), Liberbank (178) y Bankinter (343). Y, por otro lado, los que no cobran, como los que compraron las de Unnim (173 millones de euros), Catalunya Caixa (480 millones), CAM (1.310) y Novagalicia (903). Ninguna de estas entidades paga remuneración. Las de Caja Madrid y del resto de las cajas de ahorros que integran Bankia tampoco lo harán a partir del próximo 7 de julio, según los folletos de colocación.
El saldo en circulación de las preferentes que no pueden pagar dividendo asciende a unos 5.900 millones de euros, lo que supone el 86,7% del total.
BFA-Bankia tiene en balance alrededor de 3.130 millones de euros en preferentes y, debido a la reformulación de cuentas de la matriz, que registró unas pérdidas en 2011 de 3.318 millones pese a haber comunicado inicialmente beneficios de 41 millones, no pueden pagar el dividendo. Eso sí, el nuevo presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha asegurado que buscará una solución para las preferentes "en el plazo más corto posible". Está por ver qué ofrecerá Bankia a sus propietarios: la entidad está en conversaciones con Bruselas para resolver la cuestión de la manera más favorable para los inversores.
Caja Mediterráneo (CAM) ha anunciado que no abonará el pago de varios instrumentos de deuda, entre ellos las preferentes que colocó en 2001, 2002 y 2009. Sin embargo, al igual que BFA-Bankia, Sabadell ha adelantado que canjeará los 1.310 millones. Dará acciones, en una operación similar a la realizada por el propio Sabadell a finales de 2011.
También Unnim está en la lista de las que no pagan. Puede que su futuro sea formar parte de un grupo diversificado y sin problemas aparentes de solvencia, pero por ahora la fusión de tres cajas catalanas, Manlleu, Sabadell y Terrassa, es una entidad que fue nacionalizada por sus problemas y que cerró 2011 con pérdidas. Sí, fue subastada y comprada por BBVA, pero la integración no se producirá hasta el segundo semestre de este año y aún no se sabe en qué términos. El banco no ha decidido si mantendrá Unnim como entidad independiente o si hará una consolidación total. Lo que sí se sabe es que los dueños de las preferentes de Unnim no están cobrando la remuneración: el primer impago se produjo el 29 de febrero.
Que los dueños de las preferentes de Unnim vuelvan a cobrar dependerá del futuro de la entidad. Si se consolida en BBVA volverá a tener beneficios que permitan el pago de los cupones, siempre que no se decida antes dar otra salida a las preferentes. Si sigue teniendo cuentas propias, el abono seguirá en el aire.
Más complicado lo tienen los dueños de participaciones de Catalunya Caixa. Las pérdidas de la entidad superaron los 1.330 millones el año pasado, así que no paga el dividendo de sus 510 millones de euros. Eso sí, pese a los momentos que está viviendo, Catalunya Caixa tiene como objetivo dar una respuesta a sus preferentes en cuanto se aclare su situación, según fuentes de la entidad. Dependiendo de cuál sea su destino, es posible que tenga más opciones de canje, por ejemplo si es absorbida por una entidad que cotice en Bolsa.
Novagalicia, con 903 millones de preferentes en circulación, tampoco paga, pues perdió 168,7 millones en 2011. Al igual que el de Catalunya Caixa el futuro de la entidad aún no está claro, pese a que su presidente, José María Castellano, trata de atraer capital privado.

Caja España y Liberbank tratan de dar liquidez a sus clientes

Ni Caja España Duero ni Liberbank han hecho canjes por acciones, pero pagan las remuneraciones de sus preferentes puntualmente.
Liberbank tiene 178 millones de euros en preferentes vendidas por Caja Cantabria en cuatro emisiones. El objetivo de la entidad liderada por Cajastur es dar alguna salida a los dueños de estos instrumentos antes o después. En este punto, Liberbank tiene el problema de no contar con acciones que coticen en Bolsa para facilitar el canje, así que las opciones tienen que ser distintas. Algunas firmas en circunstancias parecidas han decidido cambiar las preferentes por depósitos, pero Liberbank asegura que todavía no ha escogido una vía concreta. Mientras tanto, fuentes de la entidad explican que se están ofreciendo préstamos a un interés cero (se compensa lo que pagan las preferentes con lo que costaría el crédito) a los dueños de estos instrumentos que necesiten liquidez.
Igualmente, Caja España Duero, en proceso de integración con Unicaja, abona con normalidad los dividendos de sus 412 millones en preferentes. Un portavoz de la entidad, que tampoco cotiza en Bolsa afirma que "se están realizando los análisis para tomar una decisión, en línea con otras decisiones adoptadas en el mercado, respecto a un futuro canje".

Las cifras

5.800 millones de euros es el saldo vivo de preferentes tras haber descontado las de CAM y Banca Cívica y haber sumado los importes no transformados de las entidades que han propuesto canjes.
343 millones en preferentes tiene Bankinter. Ganó 181,2 millones en 2011 y los analistas consultados por Bloomberg calculan que ganará 175,6 millones este año, por lo que el pago de las preferentes no está en peligro.

 

Banca Cívica pagará un dividendo de 0,03 euros por acción el 7 de junio


(EFECOM).- Banca Cívica pagará a sus accionistas un dividendo bruto de 0,0289 euros por título el próximo 7 de junio, que irá con cargo a los resultados de 2011.
Según la información remitida hoy por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el importe neto del dividendo, una vez descontados los impuestos, será de 0,0228 euros por acción.
Banca Cívica cuenta con 497,1 millones de acciones, por lo que el pago del dividendo supondrá un desembolso de 14,4 millones de euros.
Las acciones de la entidad terminaron hoy la sesión en 1,249 euros por título, tras perder un 1,89 % de su valor. EFECOM

La CNMV se saltó la ley en las OPS de Bankia y Banca Cívica


presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, defendió ayer la labor del organismo supervisor en la salida a bolsa de Bankia, al asegurar que si no hubiera sido por sus exigencias los inversores hubieran perdido mucho más dinero. Sin embargo, Segura olvidó que la Comisión regateó la ley para permitir unas Ofertas Públicas de Suscripción (OPS)de acciones que no cumplían un requisito indispensable.

La CNMV se saltó la ley en las OPS de Bankia y Banca Cívica
http://www.elconfidencial.com/economia/2012/05/30/la-cnmv-se-salto-la-ley-en-las-ops-de-bankia-y-banca-civica--98973/

Ni Bankia ni Cívica presentaron cuentas auditadas o proforma de los tres ejercicios previos al año de su salida a bolsa, una información indispensable para saber la sostenibilidad de los balances de los emisores de las acciones. Una obligación que años atrás impidió que en España varios equipos de fútbol, como el Atlético de Madrid, el Espanyol o el Real Valladolid, pudieran debutar en los mercados de capitales como ocurre en gran parte de los países de Europa.
Así consta en el Real Decreto 1310/2005,  de 4 de noviembre, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, una ley según la cual para que un folleto informativo sea aprobado “el emisor deberá aportar sus cuentas anuales individuales y consolidadas”. Pero esos estados contables “deberán comprender, al menos, los tres últimos ejercicios en el caso de valores participativos, y los dos últimos ejercicio en los demás casos”. Asimismo, las cuentas “deberán haber sido preparadas y auditadas de acuerdo con la legislación aplicable al emisor”.
Una condición indispensable que ni Bankia ni Banca Cívica cumplieron. Ni el banco liderado por Caja Madrid y Bancaja ni el participado por CAN y Cajasol satisfacían estas exigencias de la Ley del Mercado de Valores. Su situación fue similar a la que en noviembre de 1999 se dio en la salida a bolsa de Terra Networks, la filial de Internet de Telefónica que tampoco tenía el historial mínimo para que los inversores se pudieran hacer una composición de lugar sobre la salud de sus cuentas. Sólo presentó su balance a 31 de diciembre de 1998 y 30 de junio de 1999, igual que las dos cajas.
Por tanto, para que el supervisor aprobase este miércoles ambos folletos, se acogió una cláusula excepcional cuyo criterio es puramente subjetivo.  La Comisión aceptó dar su visto bueno a ambas operaciones en base al “interés del emisor o de los inversores, siempre que entienda que los inversores disponen de la información necesaria para formarse un juicio fundadosobre el emisor y sobre los valores cuya admisión a negociación se solicita”. Una consideración que la mayoría de los inversores institucionales no compartieron como demuestra que los internacionales solo suscribieron 100 millones de euros sobre un total de 1.500 millones.
La CNMV dio su autorización al creer suficiente la información individualizada que cada uno de las cajas que forman Bankia y Cívica habían entregado año tras año al supervisor. La entidad navarra, ahora adquirida por Caixabank tras hundirse un 40% en bolsa, elaboró unos estados financieros agregados correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009 con el objetivo de presentar información sobre las principales magnitudes financieras de los subgrupos en 2010 y que hasta entonces desarrollaban su actividad por separado. Bankia se limitó al ejercicio de 2009. En cualquier caso, se trató de datos sin auditar y por tanto de validez muy relativa para el inversor y para la propia CNMV, como se ha demostrado.
Advertencias insuficientes
De hecho, el organismo presidido por Julio Segura alertó de que la información financiera incorporada al folleto “podría no ser representativa ni comparable con los resultados operativos, la situación financiera y los flujos de caja”. La Comisión se curó en salud y apuntó a en el caso de Bankia que “es importante señalar que dicha información financiera puede no representar la realidad de lo que hubiera sido Bankia de haberse integrados los negocios financieros, bancarios y parabancarios de BFA”.
Por último, advirtió que los resultados podrían haber sido distintos y que la información pro forma “no debería ser tomada como indicador de los resultados futuros”.  Es decir, verificó unos folletos de OPS cuyos datos ni el propio organismo supervisor se creía. Tanto Iberdrola Renovables como Criteria, que también se constituyeron expresamente para salir a bolsa en 2007, si presentaron datos auditados de los tres ejercicios precedentes
Esas advertencias fueron a las que se acogió ayer Segura para, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, indicar que la CNMV evitó pérdidas adicionales del 20% a los accionistas de Bankia. Según estos cálculos, el deterioro del valor podría alcanzar el 83% sin las exigencias introducidas por la institución en relación a la obligación de que la OPS destinara al menos el 40% a inversores cualificados.
"Existía toda la información que hacía imposible que se impidiera la salida a Bolsa de Bankia por falta de transparencia", recalcó el presidente saliente de la CNMV, quien insistió en que la entidad superó los requisitos adicionales exigidos a una sociedad para su cotización, tanto en cuanto a gobierno corporativo como en cuanto a la venta de acciones. Sin embargo, olvidó mencionar que ni Bankia ni Cívica presentaron cuentas auditadas de tres años como demanda la ley.
Segunda alteración
Por si fuera poco, la CNMV permitió un cambio fundamental a la hora de asignar las acciones de Bankia a los inversores particulares. Accedió a que el prorrateo se hiciera tomando como referencia el precio definitivo de la OPS (3,75 euros), en lugar de el precio máximo (5,05 euros), como se ha hecho en todas las salidas a bolsa de la historia.
Esa modificación permitió a Bankia colocar más títulos a los inversores al reducir el divisor. De esta manera, los particulares, la mayoría clientes del propio banco, recibieron más acciones de las que realmente querían comprar. Una maniobra que facilitó completar una OPS que no consiguió la demanda suficiente para cerrarse con éxito.

La Junta General de Accionistas de Banca Cívica aprueba la oferta de recompra de participaciones preferentes

La Junta General de Accionistas de Banca Cívica ha dado luz verde a la solución diseñada por la entidad para los titulares de Participaciones Preferentes, que contempla su recompra al 100% del valor nominal y, simultáneamente, la suscripción irrevocable de obligaciones necesariamente convertibles y/o canjeables en acciones de Banca Cívica, S.A. La conversión y/o canje de las obligaciones en acciones se realizará a valor de mercado.
 
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Banca Cívica ha celebrado esta tarde en Sevilla una Junta General Ordinaria de accionistas. En su intervención, el copresidente Antonio Pulido destacó que “la solución que hoy hemos aprobado es una muy buena salida para los clientes en posesión de Participaciones Preferentes”. Asimismo, afirmó que la integración en CaixaBank, que ayer aprobaron las asambleas de las cajas de ahorros que forman Banca Cívica, “es una parte fundamental para esta solución”. Además, en un análisis de la situación económica, abogó “por sumar políticas de estímulo del crecimiento a las ya iniciadas en materia de austeridad”.
Por su parte, el copresidente Enrique Goñi aseguró que esta propuesta, aprobada por los accionistas, se ha realizado “tras un análisis sosegado de otras ofertas competidoras y con el propósito de mejorar la rentabilidad financiera y las opciones de conversión en acciones”. Goñi precisó que este acuerdo adoptado por la Junta “ofrece liquidez, conversión a plazo y una rentabilidad superior al cupón ahora devengado”.
Entre otros puntos, se han sometido a la aprobación de los accionistas las cuentas anuales del ejercicio 2011 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria anual). Asimismo, los accionistas han podido valorar la propuesta de aplicación del resultado, los informes de gestión, el informe de Gobierno Corporativo o el informe del auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado.
Una oferta muy beneficiosa para los clientes
La oferta de recompra aprobada esta tarde se extenderá a todas las emisiones de participaciones preferentes del Grupo Banca Cívica suscritas directamente por clientes minoristas. Se trata de siete emisiones realizadas entre los años 2000 y 2011, por un valor de 904 millones de euros.
En el momento de materializarse esta operación, previsiblemente a finales de junio, los clientes que la acepten pasarán a ser titulares de obligaciones necesariamente convertibles en acciones de Banca Cívica, S.A. por valor nominal igual al que poseían en participaciones preferentes. Hasta que se conviertan en acciones, estas obligaciones pagarán un cupón, probablemente trimestral. El cupón de las obligaciones depende de las condiciones originales de las participaciones preferentes que se posean y oscilará, sujeto a determinados límites, entre el 6 y el 9,5%.
Las obligaciones cotizarán en el Mercado Electrónico de Renta Fija de las Bolsas de Valores y la emisión contempla un contrato de liquidez que facilitará a los clientes que lo deseen su venta a precio de mercado.
2014, fecha prevista para la conversión
La propuesta elevada a la Junta General de Accionistas establece como plazo límite de conversión de las obligaciones en acciones el año 2018, si bien se prevé que el vencimiento de los bonos convertibles se produzca en el año 2014.
En ese momento, las obligaciones se convertirán en acciones tomando como referencia la cotización de los últimos 15 días y siempre que el precio de cotización no exceda unos límites establecidos. El rango de precios límite de la acción de Banca Cívica aplicable a la conversión es de 20 euros como máximo y 1,2 euros como mínimo.
En el supuesto de que los órganos de gobierno de Banca Cívica y Caixabank ratifiquen el acuerdo de integración hecho público el pasado 26 de marzo y que la integración cuente con las autorizaciones pertinentes, los precios límite serán 1,92 y 32 euros por acción de Caixabank.
La emisión de obligaciones necesariamente convertibles y/o canjeables a suscribir por los titulares de participaciones preferentes a los que se dirige la oferta de recompra está sujeta a la inscripción en los registros oficiales de la CNMV de un folleto informativo. El folleto informativo estará disponible en la página web de la Sociedad (www.bancacivica.com), así como en la página web de la CNMV (www.cnmv.es). En la red de oficinas de Banca Cívica se podrán ampliar la información relacionada con esta oferta de recompra.